影片讲述一个年轻、有野心的电影学生和一个有魅力的神秘男人开始了她的初恋,她尝试将现实和虚构分离开,违抗过度保护的母亲,而这段关系正危险地接近摧毁她的梦想...
兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境,妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪,却遇上洪水成灾而生意惨淡,他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作,一心梦想着新生活的她,带走兴洪的妹妹完成了贩运人口的任务,但身份证却仍遥遥无期……