
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
香港早期,大量难民涌入,龙蛇混集。潮州人杨群带年幼的小凤和阿华来港,不料投靠的朋友刚好去世,于是他独自抚养小凤、阿华和良仔。数年后,良仔不学无术,沉迷赌博,结果欠下一笔巨款。阿华为救他被殴打致伤,并引来黑势力大佬的追杀,走投无路的他向周求救。周因阿华的英勇和义气将他留在身边并委以重任,使阿华继而平步青云;良仔轻佻浮躁,不得周的垂青,却因此对阿华怀恨在心。良仔勾结黑帮大佬杀死了得到周庇护的泰国毒枭,周要杀良仔报仇,后经阿华求情才获生路。但良仔不思悔改反要杀阿华,并策划在周结婚之日大开杀戒……