影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里,14岁的一天,她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事,呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独,以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。