在草原上流传了多年的的旋律中,离家十二年的白音宝力格重返草原,他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅……幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶收养,他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅自此开始了四季迁徙的牧民生活...
迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示,但他的邻居都不以为然,甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里,得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端,迈克尔决定赤足穿越沙漠,以期求得神迹,拯救自己的朋友。