
牡丹仙子遭豺狼精逼婚, 獵戶柳天池拔刀相救, 得酒仙之助, 大敗豺狼 牡丹為報恩, 化身民女下嫁池 豺狼大怒往找二人尋仇, 因酒仙作梗, 無功而退 豺狼請師傅蟾蜍精相助, 酒仙不敵, 牡丹被捉返鬼谷 池為救牡丹, 求教黃石公 黃贈地圖助池往找廣寒仙子借神珠克制蟾蜍 經多番考驗, 廣寒仙子感池真誠, 賜他仙酒、神珠救妻 蟾蜍以化骨龍唾液向牡丹逼婚, 池及時趕至鏟除二妖, 惟牡丹已傷重而死 池愛妻情切, 寧可代死, 廣寒仙子被二人深情打動, 賜池仙丹令他起死回生, 夫妻終可團圓...
英俊青年麦克尔是画家苏莱特的专属模特,以麦克尔为原型,苏莱特创作出了精美的艺术作品,名声大噪,登门求画的人络绎不绝,但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特,请求后者为自己画像,麦克尔默默注视着女伯爵,四目交投之下,情意暗生,苏莱特思量之后决定为女伯爵作画,但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞,麦克尔提笔代劳,女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去,苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛,将内心的悲苦呈现在画作上,受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭…… 本片根据赫曼·邦的同名小说改编,是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。