一位年轻女子乘坐的飞机在纽约肯尼迪机场降落后,她跳上了一辆黄色出租车的后座,出租车司机克拉克将车开动,素不相识的两人在夜色中共同前行,展开了最意想不到的对话...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。