苏珊的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说,独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎,她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧,正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码,并且担任剧中角色的声音演出...
影片讲述一个19世纪的巴西人,让庄园主的三个女儿都怀了孕后,被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的,跟当地人建立交情,甚至推翻了一个疯狂的君主,自立为王。几年过去了,他越来越有钱,也越来越大胆。