影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子,一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点,为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色,不料鲍勃却突然受伤,詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……