
于台湾大禹山及宜兰平原等地取景 南宋年间, 金兵入侵中原 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中...
当归在和恋人私奔的途中被人截获,险些有性命之忧,所幸得到了善良的防风大叔出手相救,才保住了性命。跟着防风大叔,当归成为了一名脚户,凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中,当归遇见了落难的柳兰,她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头的手中逃脱。 在照顾柳兰母女的过程中,当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情,然而在社火会上,黑骨头发现了柳兰的踪迹,在威逼利诱之下,柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边,当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去,当归和黑骨头重逢了,此时的黑骨头已经沦为囚犯,而当归亦已垂垂老矣。