大革族四大勇士之元泰、勇士昆布倒戈卖国投降,元泰引西暌族和南离皇族联军攻革,大革族族皇自杀身亡!蔡八儿提着七孔刀逃亡,在山林里救了被狼群养大的小男孩,蔡八儿为小男孩取名祖澈,蔡八儿和祖澈隐居十五年后...
魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋,被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情,最终与众仙合力打败幽冥王。