性格善良正直,憨厚乐观的李修缘立志考取功名,就在他再次赶赴今年的科考路上,遇到了被捉妖师尹平之所伤的小白龙,小白龙的魂魄意外进入了李修缘的身体,性格截然相反的蛟与人两副魂魄控制着同一具肉身,但是遇水魂魄就会交替...
河野典生の小説『狂熱のデュエット』をもとに、虚無感から無軌道に生きる若者たちの姿をビート・ジャズの演奏に乗せて鮮烈に描く。少年鑑別所を出た明と勝は途中でユキを拾い海へと向かった。3人は海岸で明を鑑別所に送りこんだ新聞記者の柏木と恋人の文子を襲う。