一位35岁的窗户清洁工约翰,在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子麦可,但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命,在悲痛之余也开始尝试为麦可找到一个完美的新家,展开各式各样的家庭面谈,希望能让儿子安稳地长大成人...
1821年,巴西迪亚曼蒂纳山脉,奴隶贩子回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产,他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方,他娶了死去妻子的12岁侄女。不安分的再次与商队一起远行,年幼的妻子却不知如何与黑奴们相处……