清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
千金小姐劉貞蓮不幸身患痲瘋,其父劉員外招贅窮書生李孝文為婿,意圖賣瘋傳毒。貞蓮將真相和盤托出,孝文感於貞蓮真情,決意回鄉稟明母親,迎接貞蓮返家。劉員外發現貞蓮瘋疾未去,惟恐敗壞家風,一怒將貞蓮鎖入石屋。貞蓮萬念俱灰,竟狂飲毒酒,以圖自盡……