下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
年仅七岁的棋王舒亚,凭着其精湛的棋艺,屡战屡胜,而作为运动杂志专栏作家的父亲,为了栽培儿子成为世界级棋王,不惜舍弃自己的职业,替舒亚遍寻名师,并陪他巡回参加比赛,当中有不少篇幅描绘这对父子的真挚感情。