聋哑青年茂是名清洁工,他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板,捡去修好后就带着女朋友贵子到海边练习,贵子也是个聋哑人...
桃太郎與母親在桃花源裡生活,一天,忽然來了一名叫「少一段」的男子,他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面,惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時,竟抓童男童女練功,桃太郎對此感到氣憤,決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死,此事令桃太郎與魔宮之仇更深!