故事发生在1921年,玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她...
奇奇得到一支神笔,画出的东西能成真,但当着人面无效且用后会消失。他用笔画了朋友梦雨和父母,体验了幸福。梦雨实为神笔化身,告知父母即将消失。经历后,奇奇明白虚幻终会逝去,将笔扔进大海,决心靠自己的双手创造未来。