电影讲述的是红军后代“红小鬼”曾百姓,一个机智灵敏的小男孩,在老百姓的乳汁养育下,在解放战争战火的洗礼中,在寻找父辈足迹的情感历程里,迅速成长起来的故事...
将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。