故事以1997年6月30日,香港回归中国作为引子,讲述三位初出茅庐的年青人,不单止见证着香港特区的转变,同时分别带出三人在香港回归后,几经浮沉、积极奋斗、面对友情、亲情、爱情之间的矛盾争斗的感人故事...
父亲 带着儿子深入摩洛哥南部山区,闯入一场锐舞派对寻找数月前在此类永不停歇的迷幻狂欢中失踪的女儿兼妹妹。置身于电子音乐轰鸣与陌生而原始的自由氛围中,他们不断向人递出的照片。希望日渐渺茫,却仍追随一群锐舞者奔赴沙漠中的终极派对。当父子俩深入灼热荒原,这场追寻之旅终将迫使他们直面自身的局限。