下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
改编自 同名短篇小说,故事主要以作者前半生生活的泰南採矿营地为背景。该片曾入围第78届奥斯卡最佳外语奖竞赛单元。