
李炳離奇墮樓死亡, 警探何幹對炳昔日行劫夥伴杜子駒成見甚深, 認定是駒所為 幹訪駒, 令駒妻燕卿忐忑不安 駒誓言已洗心革臉, 不忿遭幹查問 ; 終因他的調查, 被任職的紗廠辭退 駒兄子龍與以林維紀為首的匪幫為伍, 紀設局引駒墮入圈套, 又與龍力勸駒重出江湖, 駒斷然拒絕 生活拮据, 卿瞞著駒到舞廳伴舞, 龍見到後告知駒, 駒盛怒之下, 把心一橫, 答允加入匪幫盜取紗廠巨款 豈料事後, 紀為賊贓動手火併, 龍受重創, 駒逃返家中, 女兒已被紀擄去 駒徹悟, 向幹自首, 合作救人破案...
七十年代,城市知青马杰来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。