幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
1948年,为了争取渡江战役的胜利和稳定新生的人民政权,第三野战军选派优秀军官潜入国民党统治老巢南京,在中共南京地下组织的有力配合下,他们深入虎穴,展现了一幕幕与国民党反动派斗智斗勇、殊死搏斗的壮举。