
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
上世纪80年代东南亚某现代化的大都市,银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信,信里说:为了报30年前的深仇,要把王的全家都杀掉。王志川不得不防,请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是,不久王家的人却一个个在接到了准确预告了死亡时间的情形下,还有警察的严密保护,但还是一个个被杀掉了,每次尸体旁都有一个兰骷髅。更不可理愈的是就连涉案较深的警员也未能幸免。此案引起了另外一个私家侦探陈明江的兴趣,在警方的协助下,和暗藏的杀人凶手进行的卓绝的智斗。终于发现凶手竟然是赵英龙兄妹,他们为给父母报仇隐姓埋名30年,卧薪尝胆,现在大仇已报,自己的真相也被揭穿,双双自杀。