少女琳患有血癌,就在她迷失于生与死的边缘时,结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德,听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后,琳感觉到一份莫名的缘分,然而突然间阿德消失,失落之际,琳碰到专门替人寻找失物的阿虫,聘请下他寻找阿德,经过阿虫的辛苦努力,琳与阿德终又见面,原来阿德准备回故乡定居...
抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。