伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
一个曾参加越战的美国大兵来到德国充当雇佣杀手。其实他本来就是德国人,回德国就是回家。在慕尼黑的黑道上,有着形形色色的怪人,如客厅里摆放巨大游戏机的母亲,命数已到的中年男妓,贩卖毒品和色情刊物的女子,等等。