故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。