11世纪的芬兰卡累利阿,卡尔沃与温塔莫两兄弟的宿怨点燃战火,卡尔沃的部落惨遭屠戮,唯有他的幼子库勒沃幸存,被仇人温塔莫收养...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。