故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区,为响应毛主席号召,高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书,青梅竹马的两人相互扶持,感情愈加亲密起来...
故事设定在中国香港,艾曼纽去当地出差,因此展开了一趟与许多人相遇、寻找失落的欲望的旅程,她遇上一个叫的男子,对方却一直躲避她。