
叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子,和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都不离手的摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。