
1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波,几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大...
歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。 但他们的友情却遭到身边人的猜疑,阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找,并决心不顾世俗的眼光娶阿德为妻…… 本片根据村松梢风同名小说改编,1939年电影旬报年度十佳评选第二名。