幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
山里孩子山杏在12岁生日临近的时候决定去城里寻找父母。在进城的火车上发生的和后来到城市以后所经历里的被赶出餐馆、被骗钱、被坏人追赶,以及险些发生车祸,酿成悲剧等过程。最后在胡老师和她同学的帮助下找到山杏,并且及时告知村里的人。