白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
上个世纪六十年代,我国遭受了三年严重的自然灾害,来自上海等地的三千孤儿,被内蒙古草原的牧民同胞接收并悉心抚养。生活在草原上的托娅和哈斯巴根夫妇俩,二十年前收养了一名上海孤儿……