白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
影片叙述一个妓女和她的情人寻求拯救他们灵魂的道路,使他们从污泥中的儿女变成太阳下的儿女。当剧中的男主角鼓起勇气在象征邪恶的坏蛋脸上打了一个耳光以后,他们两人终于获得了他们所追求的目的。