讲述了全国解放前夕,在江南的一个小村庄里,从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂,她的丈夫几年前被抓了壮丁,音讯全无,现在乡公所又抓了她的小叔子,她不得已来求李春堂到乡所说说情...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。