
霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹金九好色,对岳环山的红颜知己纪小红的美色垂涎已久,终趁帮内聚会之际,将其强奸,引发岳环山的报复之心密谋之下囚禁了金九,并将结拜兄弟霍青同时囚禁岳得知沈春芳其实为金九的私生女,就用计使金九与沈发生关系,金九知道真相后悔之莫及,寻了短见,并告诉女儿为其报仇,霍青也从牢中逃出,开始了向岳环山的报复行动……...
1936年,红军长征途经金沙江畔藏族地区,国民党勾结大土豪仇万里,企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛, 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策,救出珠玛,渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀,提供弹药武器让土司打 红军。为揭破敌人谣言,红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻,金明冒险上山与土司谈判,土司信疑参半,派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算,他带伤到红军驻地,说明情况。在仇万里的唆使下,土司正要杀害作为人质的金明,珠玛带红军赶到,向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜,坠人金沙江毙命。红军打通了道路,继续北上。