影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
电影史上极其异类的电影 全片的主角竟是一头驴。透过驴的眼睛,冷冷地注视着这个世界。驴在不同人的手中被虐待、被贩卖,最终被杀,透露出来的却是同样的主题。