1934年秋,由于左倾机会主义路线的错误,第五次反围剿失败了,红军主力被迫撤出江西根据地,开始了两万五千里长征...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。