幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
讲述的是两个单纯善良的女孩因想摆脱乡下生活,来到台北参加健美比赛,因在训练中与教练发生争执离开健身房。后来为了生活沦落到在舞厅表演。因而结识了各路人,也找到了各自的意中人。在警歹决战中他们的“大哥”亡命了,而她们依旧得继续走天涯。