纸雕艺术家泽田八重和函馆日报的记者鸟饲希代子从大学时代就是非常亲密的好友,她们曾携手参加著名的安保运动,并恋上同一个男人...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。