小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员,他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空,来去自由,但是他的尝试屡次失败,还因此遭到伙伴们的奚落...
艺术家阿里夫在一场事故中幸存下来后,被告知他记忆并未完全恢复。就在此时,一位面容陌生却自称是他母亲的女人前来进行探望,但阿里夫很快便察觉到不对劲,开始怀疑这人是否真的是他母亲