有惨淡家境的香港街头小混混中秋虽对未来迷茫,为人却很豪爽讲义气,将总被人欺负的弱智男孩阿龙当作自己的亲人“罩”着,可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时,老大派去运毒的阿龙被人打死...
从小学习戏曲的许佳,因时空交叠与来自50年代的陈钦,两人意外相识于文昌里万寿宫戏台,在探索彼此世界的过程中逐渐擦出火花。是一出戏、一场梦、也是情之所至……