九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
意大利导演乔瓦尼准备开始拍摄一部政治电影。然而,他的婚姻出现了危机,他的合作制片人濒临破产,电影业也在迅速变化。所有的事情似乎都在阻挠他的前进!紧张中的乔瓦尼必须重新思考他的工作方式,如果他想要带领他的小世界走向一个光明的未来。