清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
四个政府间谍共同去卡萨布兰卡执行一个秘密任务,布利梭和两个同事从巴黎出发,与在外执行任务的女同事莉萨会合。莉萨在瑞士卧底多时,她甚至已经以保姆的身份进入了目标人物的家中,与那位俄国商人的两个孩子相处的很不错,就是她拿到那些重要的资料。