生性调皮喜欢恶作剧的小女巫,按耐不住好奇心,偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭,但年龄不符规定的她,很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著...
功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿为新作烦恼不已,在出版商约翰•布兰德的建议下,她来到约翰的家乡别墅度假。乡间的悠哉生活使莎拉从疲惫中解脱出来。某晚,自称约翰女儿的茱莉不宣而至,茱莉开朗、张扬、放荡,与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱,而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……