
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后,一心过回正常人生活,可惜人在江湖,身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道;曾经的老大黑摩利据说也返回香港,图谋杀害机动部队陈督察;警官肥棠则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰,却又无可奈何。 另一方面,香港油尖旺鱼龙混杂,各方势力暗流涌动。森和所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗,同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展?