缉毒警察王震在一次行动中失误导致师父牺牲,一蹶不振, 被上司老钟放假,去云南边境找兄弟小强铁林散心,却无意中卷入借车运毒的漩涡...
阿勇、阿国兄弟俩浪迹香港街头,投靠了黑社会邦主剂哥。由于阿国得到剂哥赏识,引起阿勇妒嫉,兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大,阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后,阿勇羽翼丰满,逐杀朱老大自立邦主,又设计将剂哥帮派斩尽杀绝,剂哥遇难,孤身亡命新加坡寻找阿国,阿勇步步追杀,将剂哥妻子、儿女惨杀,此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山,随剂哥返回香港以死相拼,报仇雪恨