下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
一个农民带着一包现金收留一名受伤男子的故事。当一队人来要钱时,他必须决定信任谁。在防御围攻时,他展现了一个持枪的天才,他的真实身份受到了质疑。