大发、二发和三发自小生长在小岛之上,由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大,三人样貌心智上各有缺陷,性格亦因此不可避免的发生了扭曲...
妖猴大闹天界将众天将打得溃不成军,如来前来降服妖猴。将其镇压于五指山内。悟空困在洞内受罚的岁月中前后分别遇到三人为其舍身采莲,三段不同的经历终使悟空得以悟得人世情感。