影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
自称「无名无姓」的青年剑客,他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚,为了要得到天下第一剑的称号,不惜杀掉所爱,令自己心无所挂,最后他羸了,但却遭情敌燕公子杀死……