
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子,和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都不离手的摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突。