故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚,到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪...
影片剧本由托罗与金·摩根共同创作,将基于1947年的同名影片改编,转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。